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标题: 中国光通信市场前景（上） [打印本页]

作者: leehunter 时间: 2003-8-12 21:10
标题: 中国光通信市场前景（上）
世界光通信市场当前的态势可以概括为：总体萧条，局部有亮点，整个市场也有可能在一二年后走向恢复。从全球来看，发展光纤通信还将面临三大障碍：产品不成熟；光纤资源缺乏；用户有顾虑。

　　在中国，快速发展的光网络为国民经济和社会信息化的发展提供了基础，但快速发展的同时也暴露出一些问题，如带宽资源利用率较低、资产闲置严重、网络存在安全隐患等。规模与需求、建设与效益，已成为中国长途干线传输网发展中必须考虑的问题。

　　在今后几年，中国光纤市场随着国内光纤生产的规模化、产业化，竞争更加激烈，将形成技术、质量、服务、价格的全面竞争。随着国产光纤质量的稳定提升，进口光纤的市场份额将逐步减少。

　　世界光通信市场现状

　　近年来，光通信的发展为世人瞩目。市场需求、投资收益、方案的调整、技术发展等因素，推动了１９９６～２０００年光纤光缆市场的快速增长。然而，过快的增长对现在的光通信市场造成了不良影响。从２０００年下半年开始，全球经济的增长已经减缓，世界光通信市场低迷，新的光纤网投资过剩、相关企业过多，因此，整个市场今后将对过剩问题进行调整。

　　自从光通信成为产业以来，其市场规模还从未出现过像２００１年～２００２年这样的大幅度下跌。近年来光通信市场的下跌不仅幅度大，而且涉及范围广：光纤光缆、光通信器件、设备等多种产品供大于求，价格急剧下降。从地域上看，美、日、欧等主要光通信市场无一幸免。

　　在持续多年的高增长之后，２００１年全球光纤市场首次出现负增长。当年全球光纤市场为１．１亿芯公里，比２０００年下降５％。但更大的下降还将是在２００２年。２００２年全球光纤需求是５０００万～６０００万芯公里，仅有２００１年的５０％，其中美国２００２年的光纤需求量为２００１年的２０％～３０％，欧洲为３０％～４０％，中国为７０％～８０％。

　　光通信市场的这一轮空前的萧条，是有着深刻背景的。首先，是与整个通信市场迅速恶化这一大环境有着直接的关系。

　　光通信市场急剧萧条的第二个主要原因是对需求的过度估计导致的供给过剩，这是指两方面的：一种是光纤光缆、光器件、光传输设备等产品的过剩；另一种是网络资源（带宽）的供给过剩。

　　对通信量增长过度乐观的预测，导致了对通信设备的过度投资，但营运收入都没有相应跟上来，这是许多通信公司破产的根本原因。通信公司为了确保自己的利益，只好大幅削减设备投资，而这又使得光传输设备、光部件等的供货厂商遭受沉重打击。事实上，许多著名的光通信供货厂商近年来已遭受重创。

　　世界光通信市场当前的态势可以概括为：总体萧条，局部有亮点，整个市场也有可能在一二年后走向恢复。从全球来看，发展光纤通信还将面临三大障碍。

　　首先，产品不成熟。目前光纤网络的发展仍存在多方面的障碍，阻滞着这项颇具潜力的技术的广泛应用。这种障碍首先来自于相关产品与技术的不成熟及产品的匮乏，Ｃｉｓｃｏ公司称目前仅有极少量的用户安装了其光纤网络产品，并且目前其产品系列主要是易于安装的、低档ＳＯＮＥＴ设备，暂时还不支持能够实现多重服务的ＡＴＭ及ＩＰ性，而其它大部分厂商的产品则仍处于实验室或设计阶段。

　　其次，光纤资源缺乏。除去产品因素，光纤网络面临的另一大主要障碍是来自于光的缺乏，确切地说是城区光纤网与企业内部网之间的光纤连接的短缺。这也是一个亟待解决的现实问题，否则将会形成城区网与企业内部各自采用光纤技术，二者之间的连接却仍使用慢如蜗牛的传统铜线连接的局面。

　　最后，用户有顾虑。此外，出于保护现有投资的考虑，大多数供应商及企业用户也不愿意在光纤网络市场尚不够成熟的情况下淘汰原有设备，因为每幢办公建筑的连接费用约在３０万美元左右。并且，传统宽带服务技术的发展也能够在一定程度上满足用户的短期带宽需求，用户转向光纤网络的要求尚不迫切。

　　中国光通信网络市场现状

　　作为中国国民经济基础设施的长途传输网，从１９４９年的８万杆公里明线起步，到今天已拥有了超过４０万公里的光缆，基本建成了一个以光缆为主，微波、卫星为辅的、覆盖全国、技术先进、大容量的网络基础平台。尤其是最近十几年间，随着１９９０年中国宁汉第一条干线光缆的建成，中国干线传输网进入了新的发展时期。从１９９０年到电信重组前的１９９８年这八年间中国长途干线光缆发展到了２０万公里（３９４万芯公里），到今天，用三年多的时间长途干线光缆又在１９９８年基础上增长了一倍，达到４０多万公里（９９１万芯公里）。快速发展的网络为中国国民经济和社会信息化的发展提供了基础，但快速发展的同时也暴露出一些问题，如带宽资源利用率较低，资产闲置严重、网络存在安全隐患等。规模与需求、建设与效益，已成为中国长途干线传输网发展中必须考虑的问题。

　　第一，中国长途干线传输网的带宽需求。根据对２００２～２００６年的发展预测，到２００６年中国长途干线传输网的业务带宽总需求不到３Ｔｂｐｓ（不含出租带宽，１Ｔｂｐｓ＝１０００Ｇｂｐｓ），其中，包括固定和移动在内的语音业务的带宽需求为０．３Ｔｂｐｓ，占总需求的１３％。若将出租带宽业务需求考虑在内，到２００６年长途干线传输网的带宽需求大约在４Ｔｂ／ｓ～５Ｔｂ／ｓ之间，是目前带宽需求量的１０倍左右。据预测，在今后几年中国长途传输网上的业务主体将由目前的话音业务转变为数据及ＩＰ业务。以２００６年和２００１年相比，长途传输网上的各业务占用带宽的比例发生了根本性改变，数据及ＩＰ业务成为带宽占用的绝对主体。

　　第二，已有的干线网络资源。目前，传输网上采用的主要技术是每对光纤上承载ＳＤＨ的２．５Ｇｂｐｓ传输技术。如果采用现有成熟的技术，如３２波ＤＷＤＭ、单波长承载速率１０Ｇｂｐｓ的技术时，则网络容量可增长１２８倍；如采用１６０波×１０Ｇｂｐｓ设备，容量将比２．５Ｇ增长６４０倍。

　　据预测，到２００６年，中国长途传输网的带宽需求约是２０００年的１３．７倍，约是２００２年带宽需求的１０倍，从理论上讲，在现有光纤利用的基础上，对现有设备进行技术升级后容量的增加远超过业务的增长。现有的光纤传输网利用率较低。全国主要节点间光缆光纤芯数都在上百芯以上。

　　由此可见，中国长途传输网的未利用的网络资源十分丰富，大量的光纤闲置待用，还有大量违规网络闲置地下。因此，即在不考虑竞争因素以及企业信息化专用信息网发展等其他因素的情况下，则现有传输资源可以满足五年内，甚至更长一段时间内的容量需求。

　　第三，网络发展的可能变数。根据对中国长途通信业务发展的预测，结合中国长途网络资源现有情况，中国长途网络资源在今后相当长的时间内已经能够满足业务发展的需要。因此在今后一段时间内，中国长途网络的发展将以优化完善和更新改造为主，但也存在可能的变数。

　　一方面，以信息化带动工业化的发展战略可能对长途干线传输网络的发展产生影响。随着国民经济和社会信息化的进程加快，国民经济和社会服务信息化水平会迈上一个新的台阶，电子政务、电子商务和领域信息化、区域信息化、企业信息化的推进、通信业务的发展和新业务的不断出现都会产生大量的传输需求，也会对网络基础设施的容量、规模等提出新的要求。

　　另一方面，电信市场环境和竞争格局的变化，将对长途传输网的建设发展产生影响。在竞争初期，由于市场不规范、企业对效益关注不到位等原因，为了增强综合竞争力以满足业务和用户日益增长的带宽需求，各大运营商都已经纷纷建设了自己独立的长途传输网。随着电信市场的进一步开放和新的运营者的加入，曾经导致网络重复建设的因素依然存在，网络元素出租出售的服务水平尤其是资费水平对今后传输网的发展建设产生直接影响。合理的价格、优质到位的服务能盘活现有网络资产，减少新的重复建设，否则每一个新的进入者都会投资进行新的建设。

　　从现有的企业传输网网络的个体来看，虽然每个运营商均有了相当规模的长途传输网，但每个网都不完善，无论从安全、覆盖等方面均需要进一步补充和完善，在企业间没有形成一种合作、竞争关系前，建设而且是重复建设，在一方或多方资源闲置状况下是难免的。

　　此外，传输网技术进步和革新，也势必对现有网络改造和未来网络建设产生一定的影响。光传输系统总容量将由１Ｔｂ／ｓ发展到１０Ｔｂ／ｓ等级；单波长４０Ｇｂ／ｓ系统可能在２００３年后实用；波长数将由数十波发展到数百波，并且由Ｃ波段拓展到Ｌ、Ｓ、Ｅ波长段。基于光－电－光交换方式的光交换设备预计２００３年内可提供应用；基于全光交换方式的、具有波长交换功能的、可扩容及可靠的光交换设备预计在２００３年后出现；预计到２００４或２００５年以后，智能光网络技术趋于实用化。在器件方面，新型色散可管理的光纤预计会在２００５年后出现；全光波长交换技术可能会在未来５年内趋于实用。以上种种新技术在传输网上的应用，必将对现有网络的性能及对网络的改造、改善产生相当的影响。

　　第四，中国光网络设备市场现状与发展。随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化趋势的日益临近和用户接入网部分的强劲发展，必将带来光纤、光缆应用格局的新变化。从这几年中国光网络市场的发展来看，中国光网络市场将会保持较快的增长速度，同时，市场竞争的激烈程度会日益加剧。

　　中国目前已经建成的光缆线路的覆盖水平还不高，在西南和三北还有大片的线路空白，因此，进一步完善光缆网仍是运营商必须继续为之奋斗的一个目标。按照国家的发展计划，“十五”期间，中国将新增长途光缆２０多万公里，据估计，这一数字将肯定会被突破。对于光传输系统市场而言，扩容市场的空间将十分巨大。此外，业界还一致看好。

　　第五，中国的城域光网络和接入网的市场前景。中国通信的持续高速发展，光网络建设的设备市场规模也在持续增长。２００１年中国光传输市场规模为１５０亿元，其中ＳＤＨ设备占７５％，而ＷＤＭ占２５％。　　２００１年是网络通信业大动荡的一年。受网络泡沫破裂、美国“９．１１”恐怖事件和全球经济不景气的影响，网络通信业总体陷入发展低潮，也影响到新技术、新产品的开发与使用，使创新力量受挫。

　　但另一方面，中国经济一枝独秀，依然保持强劲增长态势，尤其是通信行业仍保持着２０％以上的增长速度。

　　２００１～２００２年，有关中国运营商光传输网络建设项目的消息就一直不断，像中国电信的贯穿南北的通信大动脉、中国联通构建高容量光网络、中国移动骨干网建设启动、北京电信１０Ｇ传输网开通等等。运营商们频频建设光传输网，曾一度使光纤光缆厂家产品脱销，设备提供商高兴不已。

　　（１）光传输设备市场规模继续扩大。

　　预计在今后几年，光传输设备市场将会以１５％～２０％的幅度增长，大大低于以往预测的３０～４０％的速度。

　　尽管２００２年光传输设备市场受国际市场疲软、大量产品涌入中国和中国电信业重组的影响，市场前景不容乐观，但在中国加入ＷＴＯ和北京承办２００８年奥运会等情况的拉动下，国内的光纤通信厂商还在进一步追加投资、提高技术含量和增加产品竞争力。

　　目前国内光通信市场还存在一定的变数，但受北京承办２００８年奥运会的影响，中国政府逐步加快国内信息化建设的步伐；此外，电信重组完成后，六大电信运营商将加大对基础电信设施的投资。这些都有助于刺激对光纤通信产品的需求，市场在一两年内还会有相当幅度的增长。

　　（２）中国光传输系统设备产业快速增长。

　　目前中国光通信系统设备在技术先进性和商品化水平方面，都与世界处于同一水平线。但国内大部分的市场，尤其是干线网络市场主要为国外厂商所占据，国内厂商只在本地网和接入网市场的竞争中占有一定份额。　　“十五”期间，国内市场对光传输设备需求将保持３０％的年均增速。光传输系统的市场容量在２０００年为１２０亿元，２００１年则达到了１５０亿元，在２００２～２００５年期间，国内光通信设备的市场规模将继续保持快速而健康的增长态势。

　　这一市场的竞争将更多地取决于各生产厂商的产品成本、价格、创新速度以及本地化的优势。目前国内主要的厂商有华为、中兴通讯、烽火通信、大唐电信。

　　（３）２００２年光通信产业市场特点：

　　其一，设备市场稳定增长，但网络建设高潮未出现。

　　由于受电信拆分等因素的影响，中国光通信业市场将保持稳定，增速约在１５％左右。光传输设备市场有望超越２００１年的１５０亿元，达到１６５亿元左右。随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化的日益临近，以及城域网、接入光网络等新型应用的涌现，加之各大运营商为了在激烈的市场竞争中增加自己的综合实力，都加速建设自己的通信网络，这些都给作为通信领域核心技术产品的光通信设备带来了一定市场空间。

　　新网通正式挂牌前，在骨干网方面，中国电信占全国长途骨干网的６８．２％，中国联通的份额为２２．７％，中国移动是５．１％，中国网通是４％；在本地网方面，中国电信占全国份额的６８．４％，联通为２２．９％，移动为８．７％；在接入网方面，中国电信占全国份额的绝大部分，该数值为９３．４％，联通占６．６％。中国电信运营业拆分和重组后，中国运营市场竞争更加激烈，这必将导致新一轮网络建设的高潮，但大部分会在２００３年形成实际投资。

　　这种发展趋势，是由于光通信不可替代的地位所决定的。第一，谁能拥有更丰富的网络资源，谁就会在将来的竞争中立于不败之地。第二，在骨干网容量相对较多时，本地网的瓶颈问题就凸现出来，因此将在国内掀起本地网建设的高潮。第三，随着电信拆分的深入进行，任何运营商都不甘于没有自己的骨干网络，总是受制于人的被动局面。这些都是中国国内市场的推动力。

　　其二，国内企业已经成为国外巨头的有力挑战者。

　　由于中国通信的发展，光网络建设的市场规模也在持续增长。１９９８年市场规模超过３８亿元，２００１年则达到了１５０亿元，占通信设备总投资的近１０％。到２００２年底，光传输设备市场的规模达到１６５亿元。随着国内技术的不断积累和产品的不断成熟，以华为、中兴、烽火通信为代表的国产光通信企业，已对过去在中国市场形成垄断地位的外国厂商形成了强有力的挑战。在国内各厂商所占的市场份额中，以华为为最多，占４０％，中兴占１０％，烽火同比有所上升达到８～９％。值得注意的是，阿尔卡特的所占份额正在急速上升。这主要是由于阿尔卡特收购上海贝尔之后，携其国际光通信设备市场的技术优势，重新进入国内光通信领域，参与了国内市场的激烈竞争，并且充分利用了价格优势，抢占了相当多的市场份额。

　　其三，光纤光缆领域出现“剩者生存”现象。

　　在光纤光缆领域则出现了相当激烈的竞争。２００２年６月份光缆的市场价格只有２００１年高峰期的六分之一，部分厂商对此提出了“剩者生存”的口号。

　　出现这种情况的原因主要为：国内光纤生产能力是有效需求的３倍，光缆生产能力是有效需求的２．５倍；国内大厂利用成本优势实行低价销售策略；康宁等国外巨头由于西方市场不景气转而在国内低价销售。

　　在这种竞争态势下出现了市场集中的趋势，如烽火通信的光缆占有率上升达到１０％，排名上升到全国第二。不过，这种局面可望有所改善。据预测，２００３年光纤光缆市场将开始增长，２００４年市场规模将超过全球光纤安装率最高的２０００年。

　　其四，国际化进程有提速趋势。

　　２００１年１０月２３日，法国阿尔卡特公司宣布以５０％＋１股掌控原上海贝尔公司，拉开外资控股中国通信企业的序幕。烽火通信与阿尔卡特于２００２年７月９日就建光纤光缆合资公司的事宜签订了谅解备忘录。上海邮电通讯设备股份有限公司２００２年９月１９日与加拿大电信设备巨头北电网络公司签署了一项协议，双方将结成战略联盟。这种现象表明，光通信领域国际化进程加快。

　　中国光纤光缆产业概述

　　首先，中国光纤光缆产业现状。中国电信公网和各专用通信网及用户接入网的快速发展，为光纤光缆产业提供了巨大的市场需求。经过十几年的发展，中国光纤光缆制造业的规模不断壮大，成为世界第三大光缆生产国。

　　据不完全统计，目前国内的光通信厂商超过４００家，其中光无源器件生产厂商有１００多家、有源器件生产厂商有８０多家、光纤光缆生产厂家超过１９３家。

　　１９９８年以来，中国光纤需求年增长率保持在６０％左右，市场规模超过４０亿元。特别是在２０００年，中国电信光纤网络建设迅速升温，如中国联通大规模投资建设自己的长途骨干网；中国移动投入约８亿元专门建设自己的数据通信网；中国网通作为新兴运营商，采用最新技术，在国内迅速建立了自己的光纤骨干网络。

　　除了电信级运营商光纤通信网建设高速增长外，各专用通信网的建设也驶入了快车道。１９９９年，铁道部制定了铁路通信网的规划，规划总投资１２０亿元，其中光缆５１亿元，铺设长度２万多公里。２０００年１１月底，铁通通信正式取得了信息产业部颁发的经营许可证。

　　中国广播电视网于２０００年正式完成了全国２２节点的网络改造及联网工作，其网络的大规模改造与建设，对光纤光缆需求量大大增加。其它如电力系统通信网、军队专用通信网以及各地政府、小区等城域网的发展势头和建设步伐也令人瞩目。

　　中国光纤生产企业主要以合资为主，包括武汉长飞、上海朗讯、西古、武汉邮科院（烽火通信）、武汉ＮＥＣ、南京华新藤仓、深圳特发、成都中住、杭州富通、法尔胜等，光纤年生产能力约为７００万公里。　　中国的光缆生产起步较早，生产技术较为成熟。目前中国光缆厂家主要分布在江浙、四川等地，年生产能力超过５０万公里，供给规模约为３５万公里。中国光缆产业正在逐步走向成熟，并已达到国际先进水平。

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