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标题: 世界光通信市场的近期态势和前景 [打印本页]

作者: leehunter 时间: 2003-7-21 22:49
标题: 世界光通信市场的近期态势和前景
一、光通信市场一览

　　１．光纤光缆

　　２００１年第２季度，全球光缆市场仍处于增长；但从当年第３季度就开始下降。进入２００２年，降幅迅速加大。据日前ＫＭＩ公司发布的消息，２００２年全球光纤需求量比上年下降了３８％。但据Ｃｏｒｎｉｎｇ公司５月２８日公布的最新统计，２００２年全球光纤需求量仅为５５００万公司，比２００１年下降了５０％左右，这一降幅与前段时间业界普遍预测大体一致。Ｃｏｒｎｉｎｇ公司统计表明，２００２年光纤市场下降最厉害的是西欧，降幅达７５％，北美为６５％，就连拉美这样的“新兴市场”，也下降了７０％；相对而言，亚太市场的情况要稍好一些。Ｃｏｒｎｉｎｇ公司称，亚太（日本除外）２００２年的光纤需求下降了３５％，日本的光纤需求则下降了１０％。据日本经济产业省最新发布的消息，日本２００２年通信光缆的产量是１５９７．４万光纤公里，比上年正好下降１０％，通信光缆的销售量为１５５１．４万光纤公里，同比下降８．５％。但值得注意的是，日本２００２年光纤芯线的产量和销量下降幅度非常大，分别只有上一年的４６％和４５．９％。由于日本光纤芯线主要是为出口而生产的，所以芯线产、销量的大幅下跌说明日本的光纤市场也处于低迷状态。

　　就应用领域而言，陆地长途和海底光缆所受冲击最大，这方面的光纤需求量２００２年的下降幅度高达７０％，在整个光纤市场中的比重也只有１０％。城域网光纤市场虽然也在萎缩，但仍占整个光纤市场的４５％。用户驻地网和ＦＴＴＨ市场尚有待崛起，其光纤需求在２００２年仅占全球市场的５％左右。

　　Ｃｏｒｎｉｎｇ公司的有关官员认为，２００３年全球光纤需求将不会有什么太大变化，长途和海底光缆市场将因为容量过剩而继续低迷，光纤需求将主要来自城域网和接入网。ＫＭＩ公司预计今年全球光纤需求仍将下降，但降幅只有２％；２００４年将出现恢复性增长，但增幅也只有２％。

　　２．光部件（光元器件）

　　据美国ＳｔｒａｔｅｇｉｅｓＵｎｌｉｍｉｔｅｄ公司最近发布的市场报告，２００３年全球光部件市场将增长３０％，主要原因是原有存货已完全消化，厂家已开始得到新的订单。不过这种增长仍属恢复性增长——即使今年光部件市场达到２１亿美元，也远远低于２０００年高峰时的９１亿美元。

　　与此同时也应该看到，虽然光通信市场总体低迷，但在光部件方面，由于应用领域的转移、需求的变化、新技术的发展，局部的市场亮点和新增长点还是不少的，集成光学器件就是其中一例。据美国ＣＩＲ公司预测，全球集成光学器件市场２００６年将达到１７亿美元，其中最具潜力的有源集成器件（包括收发器和转发器）的销售额将从今年的２．０５亿美元增长到２００６年的１３亿美元。ＣＩＲ公司采访的元器件买主对于将更多的功能集中于模块这一点很感兴趣，因为这样可以降低系统的尺寸和成本。随着系统今后需求更为复杂的元器件，器件的集成也会变得更加复杂，更富有挑战性，更能使投资者获得回报。

　　３．光传输设备（光网络器件）

　　光传输设备市场至今仍没有走出低谷。据美国ＩｎｆｏｎｅｔｉｃｓＲｅｓｅａｒｃｈ公司今年５月２８日发布的消息，２００３年第１季度全球光传输设备市场为２１亿美元，比去年第４季度下降了７％。预计这一市场今年可达８５亿美元，约为２００２年的８３％。但其中城域ＷＤＭ、ＰＯＮ、长途ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ交换机的销售收入出现了增长势头，这三类设备的销售额在２００３年第１季度分别比２００２年第４季度增长了２％、３％和１５％。ＩｎｆｏｎｅｔｉｃｓＲｅｓｅａｒｃｈ公司的分析家认为，城域ＷＤＭ市场这种缓慢增长的趋势还将继续下去，推动这一市场增长的因素包括企业千兆以太网、存储连接和新型、廉价的ＣＷＤＭ产品。至于ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ交换机在今年第１季度出现１５％的高增长，是因为某些买主采购的重点正从智能ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ传输设备转向通用性更好的智能ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ交换机。

　　二、厂商的处境和对策

　　两年的市场低迷，使全球光通信供应商和运营商遭受沉重打击、许多公司严重亏损，有的甚至破产。据ＫＭＩ公司统计，全球光纤生产厂已从２０００年的６５家减少到２００２年的４６家，２００３年还将进一步减少。

　　在光部件领域，一些大公司已脱身退出，而许多较小的公司或者倒闭，或者被其他公司收购，总之从市场上消失了。另据美国Ｉｎ－ｓｔａｔ／ＭＤＲ公司发布的消息，全球ＭＥＭＳ生产厂家中有一半现已倒闭。

　　市场萧条对光通信设备供应商的冲击尤为严重。２００２年主要光通信设备供应商的收入都有大幅度下降，其中Ｌｕｃｅｎｔ下降４１％，Ｎｏｒｔｅｌ下降４０％，Ａｌｃａｔｅｌ下降３５％。２００３年第１季度，世界主要光通信设备厂商中，仅Ｎｏｒｔｅｌ公司转为盈利，而其他主要厂商仍然亏损。

　　为了摆脱困境，许多公司采取了多种措施削减开支，如关闭一些生产厂、暂停某些业务，内部改组、裁员等。应该说，这些措施对于这些公司“脱困”是起了一定作用的。Ｃｏｒｎｉｎｇ公司从去年年底开始的内部改组到今年第１季度已基本完成，其结果，该公司的通信事业部已能确保全年的最低利润达到３亿－３．３亿美元，技术事业部通过增加销售和提高生产率，也将确保全年１亿－１．２亿美元的最低利润。

　　对于西方国家的光通信厂商来说，摆脱困境的另一条重要途径就是进一步开拓象亚太这样潜力较大的市场，特别是中国、韩国、印度等市场。这方面的例子是很多的，离现在最近的例子是今年６月份Ｌｕｃｅｎｔ公司获得的两份供货合同；其一是向北京通信公司（中国网通的一家子公司）提供光网络设备，包括Ｌｕｃｅｎｔ公司的各种系统和软件产品，在北京地区建设一些１０Ｇｂｉｔ／ｓ的光纤环。其二是向韩国的ＨａｎａｒｏＴｅｌｅｃｏｍ公司提供光纤线路系统，用于ＨａｎａｒｏＴｅｌｅｃｏｍ公司全国骨干网的升级。

　　三、光通信市场的前景

　　光通信市场何时复苏？这是业界最关注的问题。其实，更值得关注的是今后较长时间光通信市场的走势；也就是说，还有没有较大的增长空间？今后市场会有一些什么样的新特点，以下从几个方面作简要分析和展望。

　　１．对Ｉｎｔｅｒｎｅｔ通信量的需求仍将有较大增长

　　近两年造成光通信市场“泡沫”的一个重要原因就是当初对Ｉｎｔｅｒｎｅｔ通信需求的增长估计太高。几年前业界普遍的预测是Ｉｎｔｅｒｎｅｔ通信量将每１００天翻一番，现已证实这种预测是不切实际的。但近来的实践也同时表明，Ｉｎｔｅｒｎｅｔ通信量的需求今后仍将以每年百分之几十乃至１００％的速度增长，从现实的角度来看，这仍是一种高增长。

　　据美国ＩＤＣ公司不久前发布的预测，全球终端用户Ｉｎｔｅｒｎｅｔ通信量今后５年将实现每年１００％的增长，即从２００２年的每年１８０拍比特增长到２００７年的５１５７拍比特。到２００７年，全球Ｉｎｔｅｒｎｅｔ用户每天访问、下载和分享的信息量相当于美国国会图书馆总信息量的６４０００多倍。因此，只要网络上话音和数据通信量持续增长，通信公司就将需要购买设备，例如在使用和管理上比传统的ＳＯＮＥＴ产品更廉价更高效的新一代光网络设备。

　　２．从推动产业发展的要素看光通信的重要性

　　从经济学的角度看，推动产业发展的要素有三个：ａ．劳动力投入量的增加、ｂ．资金投入量的增加、ｃ．全要素生产率的提高（技术革新），这三者是怎样影响到产业发展的呢？

　　首先，在２１世纪，对劳动力投入量的增加不能抱很大期望。这样，资金投入和技术就显得很重要。但对于企业来说，由于当前股市低迷，要在短期内获得大量资金不大可能。

　　技术革新可以说是最重要的因素。技术革新的原动力曾经是计算机技术，它遵循Ｍｏｏｒｅ定律，即以每１８个月就使性价比提高一倍的速度推动技术革新。但现在网络的技术革新取代了计算机技术而成为技术的推动力，也就是每１２个月就能使性价比提高一倍，这将大大加快技术革新的步伐。

　　而支持这种网络技术革新的就是以ＷＤＭ为代表的光通信技术。从这个意义上讲，光通信仍将是有着发展空间的产业，光通信市场也还将获得相应的发展空间。

　　３．应用领域仍将进一步扩大

　　以ＷＤＭ技术为例．目前ＷＤＭ技术主要用于长途通信?但今后将扩大到短距离通信和超长距离通信。随着低价格的ＷＤＭ设备推向市场?可以预计ＷＤＭ在ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、企业间的ＦＤＩ等短距离通信中的应用将迅速扩大。另一个典型的例子是光纤链路在ＳＡＮ（存储区域网）中的应用。仅在５年前，全球ＳＡＮ和相关设备中光纤互连链路的市场规模还不到１０００万美元。但到２００１年，据美国ＥｌｅｃｔｒｏｎｉＣａｓｔ公司统计，全球传输能力在１００Ｇｂｉｔ／ｓ及以上的ＳＡＮ／ＲＳＡＮ的光部件市场已达１．４２亿美元，今后这一市场将以年均５３％的速度迅速增长，到２００６年可达１３．２亿美元。

　　４．长途光通信市场也并非死水一潭

　　长途光通信市场深陷低谷，一段时间内难以复苏，这已是业界多数人士的共识。但是，光通信市场的态势是不断变化的。最近，一些公司经过调查和分析后认为，长途光通信市场形势固然严峻，但也决非死水一潭，毫无希望，同样也存在复苏的可能。

　　据今年６月份Ｌｉｇｈｔｗａｖｅ杂志报道，美国ＰｏｉｎｔＥａｓｔＲｅｓｅａｒｃｈＬＬＣ公司最近调查了北美长途ＷＤＭ运营商的８５０条线路的情况，这８５０条线路中大部份的利用率已超过７５％，需要在今后一年内升级扩容。该公司所说的容量利用率，是指电信公司已开通的波长数与已安装的设备能够开通的波长数之比。

　　分析家指出，现有的长途光通信系统大多是在１９９９－２００１年间建设的，采用的是当时最先进的技术。但这些系统目前在保障和管理上变得困难起来，运行和维护费用也有升高的趋势。而电信公司就可能的路由升级对系统进行评估时，它们寻求的是易于运行、管理和监控的系统。当然，新系统的安装不会在最近进行，但最终还是要做的，而且很可能不完全取决于容量的利用情况。正如ＰｏｉｎｔＥａｓｔ公司的调查报告所说，通信公司的目标是使成本降到最低。如果新开发的系统能使经营成本降低５０％或更多，那么在某个时候服务提供商将会认为安装新系统更为合算，尽管原有系统的容量还没有被充分利用。

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