总结2015年智能LED照明产业10大态势

angel · 发表于 2016-1-19 14:25:06

　　智慧城市、互联照明、智慧照明……已成为近几年的热门话题。而智慧路灯和智慧照明如何在智慧城市的大战略中真正得到推广和应用，也成为大众越来越关注的问题。2015年，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的新常态。半导体照明产业经过几年来的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位，随着全球“禁白令”的大力推进，2015年我国半导体照明行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速有所放缓，开始由“高速”增长转入“中高速”增长。

从1数到10我们来总结2015年的LED照明产业　

一、LEDinside：产业规模4245亿 2016年需展望LEDinside预估2015年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元，年成长仅2%。尽管LED使用数量在照明需求带动下持续成长，但效率提升使LED使用颗数减少、加上跌价压力仍在，因此展望未来五年，LED产业的年复合成长率将不容易出现如过去10%以上的成长幅度，产业成长将趋缓。而从LED的供给面来观察，由于过去中国在地方政府的财政补贴下，LED产业的过度投资导致市场供需失衡。再加上未来LED市场需求趋于饱和，短期内又难以见到杀手级的应用能够去化剩余产能。短期内供需缺口看起来不容易解决。因此各家LED厂商纷纷寻求缩编规模，重新定位，甚至出售来寻求生存的空间。而未来LED产业仍充满相当多的不确定因素，包括中国政策的转向，欧司朗与飞利浦集团的出售案都会对于未来LED产业变化造成重大影响。
2015年，我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币，较2014年增长21%，与过去10年年均超过30%的增长率相比，增速明显下降。上游芯片：2015年，我国LED外延芯片环节产值约151亿元，较2014年增长约10%，由于MOCVD设备数量的增加和产能利用率有所提高，外延片产量较2014年增加31%，芯片产量增加40%，但由于芯片价格下降近30%，致使产值增幅不及产量；中游封装：LED封装环节总体发展平稳，产值达到615亿元，随着部分企业大幅扩产，产能较2014年增加30%以上，加上前期产能的释放，LED封装器件产量整体增长达50%，平均价格下降超过30%，拖累产值增长仅为19%；下游应用：LED应用领域的产业规模达到3479亿元，虽然受到价格不断降低的影响，但仍然是产业链中增长最快的环节，应用整体增长率接近22%。其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力，产值达1552亿元，增长率为32.5%，渗透率超过30%，占应用市场的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。

二、市场渗透率：32%2015年，全球加速淘汰白炽灯，LED已成为照明的主流光源，在继道路、商业等公共照明井喷式增长后，LED在家居照明领域进入大规模应用，成为LED照明渗透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影响增速放缓，汽车照明成为今年照明领域的增长亮点。2015年，我国国内LED照明产品产量约60亿只，国内销量约28亿只，LED照明产品国内市场份额(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)达到32%，比2014年上升约15个百分点。　　　　
2015年我国国内LED照明产品产量约60亿只，国内销售量约28亿只，国外销量约为30亿只?不可能的事，至少现在出口量还达不到。这也就是说，目前国内企业生产的LED产品库存还是不少。同时，60亿只的产量去竞争28亿只的销量，明显是竞争激烈，库存富裕，中小型LED企业生存面临挑战。但是，面对2014年LED市场渗透率为16%左右，到今年的渗透率30%左右，其中不仅仅是LED推广应用的成效显着，也一定程度上预示着市场增长潜力。　　　　
2015年，行业加速洗牌才刚刚开始，2016年仍将继续。并且，国内LED行业大者恒大趋势明显，LED不但节能更是以寿命长着称，未来在不断推进的光源替换中，将有大批企业退出，渗透率也意味着竞争的残酷程度，未来将更加激烈。　

三、MOCVD设备：1400台　　　　
2015年，我国半导体照明上游外延芯片环节MOCVD设备保有数量近1400台，在上新机台，淘汰落后的情况下，较2014年的1290台增加110台左右，所增加的新机台设备基本是由资金实力较为雄厚的龙头企业保有。　　　　
从设备数量来看，我国保有的MOCVD数量已经占到全球总量的70%，而且设备进一步向大企业集中，其中约5%的企业各自所拥有的设备数量超过100台，其产能规模站到了金字塔的顶端，而且规模还将继续扩大，另外约6%的企业各自所拥有的设备数量在50-100台之间。与此同时，有44%的企业各自所拥有的设备数量在10台以下，其中一部分因机台落后，经营不善而成为“僵尸”企业，另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象。综上所述，我国半导体照明外延芯片环节的产业集中度有所提升。　　　　
全球70%的MOCVD设备在中国，而且设备进一步向大企业集中。就按照设备数量来看，三安光电MOCVD机台数量无疑是大陆芯片企业佼佼者，晶元光电也是中国宝岛台湾的一颗明珠。其余芯片企业也都在加紧扩张中，有的朝下游布局，有的横向扩张。MOCVD设备作为LED产业链上游芯片企业专业制造设备，侧面印证了中国是全球LED照明产业的重心和产销基地。况且，中国芯片企业还在继续扩张中，未来LED芯片企业不超过5五家，“僵尸”和“死尸”LED芯片企业将会陆续被媒体挂出。　　　　
2015年，半导体照明行业共发生46起重要的并购整合交易，其中披露的交易总金额近400亿元人民币，交易结果绝大多数是以取得控股权为目标，并购目的除了延伸产业链实现多元化发展，从渠道、品牌、专利、产能等多个方面考虑成为并购整合的出发点。2015年发生的并购案中有6起为跨国并购，其中金沙江等国内财团以33亿美元联合收购PhilipsLumileds80.1%股份成为2015年半导体照明领域的最大整合并购案，该交易虽尚未尘埃落定，但我国半导体照明企业深度参与国际竞争已峥嵘初现。　　　　
2015年是半导体照明行业加速洗牌的战国时代，各大企业通过并购整合快速做大做强已经成为格局调整和行业发展的重要趋势。与前几年相比，2015年，LED行业出现的并购热潮，不仅有横向整合、纵向延伸，也有“跨界”融合，随着一批中小型企业的退出，2015年LED产业集中度进一步提高，具有技术优势和规模效应的龙头企业在行业竞争中脱颖而出。

四、中国LED封装价格变动：市场景气度回调，封装价格降势趋缓　　　　
2015年，各主流LED产品规格降幅(YoY)在20%-40%。其中2835价格下调幅度最大，0.2W同比降幅31%，0.5W产品同比降幅达到40%；而5630及3030产品的降幅则在20%左右。12月份短期的市场回暖，使得价格降势有所趋缓。2835器件12月价格保持平稳，EMC3030器件价格小幅下调，中功率5630器件下降2.1%。整体来看，虽然四季度市场景气度有所回调，但短期内仍然不能缓解中国封装厂商产能过剩的问题，预计2016年价格仍将继续下降。　　　　

五、LED相关项目：80项　　　　
延续2014年的良好发展势头，2015年我国半导体照明行业项目投资活跃，表现为以应用带动全产业链发展，区域分布出现由东南沿海向中东部地区转移趋势。2015年各地环保部门公布的处于环评阶段的LED相关项目约80项，涉及LED产业链上中下游及相关材料配套领域，分布在全国17个省区。　　　　
2015年应用环节仍然是投资的热点领域，投资项目数超过项目总数的49%，涉及产业配套的项目也达到项目总数的31%，而外延芯片和封装项目数占比仅为8%和11%。一年来，虽然蓝宝石衬底价格大幅下降，但是对蓝宝石领域的投资仍然热度不减，投资项目占到总项目数的20%，投资金额超过60亿元人民币。整体来看我国半导体照明领域的投资中上游较为集中，项目数少但投资金额较大，而下游应用则较为分散。表明中上游产业趋于集中式大型化发展，应用环节仍然是小而散的状态，有必要通过进一步整合提升集中度，增强竞争力。　　　　
LED照明产业竞争如此激烈，2015年各地环保部门公布的处于环评阶段的LED相关项目约80项，其中投资LED项目排名前五的有：江苏占25%，浙江17%，江西15%，广东9%，安徽8%。既有的继续扩张，没有的继续加码，只要与LED相关的项目投资热情不减。虽然产业竞争竞争激烈，但前景依然广阔。　　　

六、LED光效：150lm/W　　　　
2015年功率型白光LED光效在实验室160lm/W的基础上，已实现150lm/W的产业化生产；具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效超过140lm/W；GaN同质衬底白光LED技术进展显着，采用GaN/Al2O3复合衬底同质外延技术制备的高亮度LED光效超过130lm/W；深紫外LED发光波长293nm，在20mA电流下输出功率达到4.8mW；此外，OLED器件制备技术接近国际先进水平，在1000cd/m2亮度下，效率为99lm/W，显色指数为85，寿命超过10000小时。　　　　
在追求高光效的同时，中国半导体照明关键技术与国际水平差距不断缩小。2015年功率型白光LED光效在实验室160lm/W的基础上，已实现150lm/W的产业化生产。光效的提升，就意味着更加节能。要做到高光效，要从产业链各个环节上解决相关的技术问题，主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率。功率型硅基LED芯片、GaN同质衬底白光LED技术、采用GaN/Al2O3复合衬底同质外延技术等技术给LED技术带来新的可能。深紫外及OLED更为LED打开更多发展方向。　　

七、蓝光LED10Mbps双向可见光通信模块：6Mbps　　　　
在追求高光效的同时，2015年LED照明由替代应用向按需照明和超越照明迈进。研制出了基于蓝光LED的10Mbps双向可见光通信模块，3.5米传输距离下，平均传输速度达6Mbps。　　　　技术的进步也势必会推动相关产业的发展。基于蓝光LED的10Mbps双向可见光通信模块的问世，也一定程度上加速LED可见光通信的推广与使用。光通信就是利用半导体照明的光线，也就是LED灯光线来实现“有光照就能上网”的新型高速数据传输技术。这种技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信，也可以有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点，快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。　　　　
在未来数十年内，信息的传输量将超出现有无线电频谱的承载能力，由此可见光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局，是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一，也可以形成万亿级年产值的战略性新兴产业。有数据预测，到2018年，半导体照明普及率将会达到80%，与此同时，可见光通信的发展将会随之更加迅速。可以说，随着光通信普及进程的推进，可见光通信技术将站在LED这个巨人的肩膀上。　　　

八、上市公司营收：309.6亿元　　　　
根据上市公司财报，2015年前三季度，A股24家主营业务为LED的上市公司营业收入总额为309.6亿元，较2014年同比增长21.98%，LED板块营收增速远高于申万28个一级分类板块，同时高于整体A股24.47个百分点；累计实现利润总额44.1亿元，同比上升25%，略高于收入的增长速度，持续多年的“增收不增利”现象有所缓解。但从增速看，受整体经济环境影响，LED板块上市公司的增速较去年有所放缓，2015年上半年营收增速降至18.44%，为自2012年以来最低点。需求增长放缓，供给产能较多，积累释放较快，全产业链产品均陷入价格竞争。　　　　
2015年企业发展强者越强，资源继续向大中型实力企业集中，从事低端产品制造的小企业生存困难，表现出较为明显的两极分化，特别是下游应用企业竞争异常激烈，倒闭破产频繁。同时，由于上下游环节挤压，使企业业务及利润空间继续缩小。不过A股上市LED大厂企业盈利能力较强，规模化优势相对明显，持续多年的“增收不增利”现象有所缓解。上市公司永远都是业界关注的焦点，并且A股24家主营业务为LED的上市公司近年来动作不断，大者恒大的局面也日渐形成，未来产业格局中A股市场LED企业将胜者出线。　　　　

九、利润率：11.8%　　　　
2015年前三季度，LED上市企业的整体利润率也继续下降，24家LED上市企业的销售利润率仅为11.8%，较去年同期下降了0.4个百分点。2015年企业发展强者越强，资源继续向大中型实力企业集中，从事低端产品制造的小企业生存困难，表现出较为明显的两极分化，特别是下游应用企业竞争异常激烈，倒闭破产频繁。同时，由于上下游环节挤压，使企业业务及利润空间继续缩小。就封装上市企业而言，近三年平均营业利润率已从超过15%降至9%左右。　　　　
整体来看，2015年在整体市场环境不利，价格竞争白热化的状况下，企业盈利能力均有所下滑，其中受产能影响上游整体利润率下滑最明显。　

十、出口：120亿美元　　　　
因外部需求疲软，2015年我国LED照明产品出口在2014年的高速增长后增速趋于平缓。其中，2015年前10个月，我国LED照明产品累计出口金额近88亿美元，较2014年同期增长9.7%。预计2015年全年出口金额将达到120亿美元，较2014年增长10%以上。　　　　
2015年，欧盟、美国、日本、东盟国家、金砖国家以及中东国家是我国LED照明产品出口的主要市场，但市场冷热不均，增长情况各异。中东地区市场快速兴起；美国市场继续保持50%的高速增长，市场份额较2014年同期扩大11.1个百分点；欧盟增速趋于平缓，为7.8%；东南亚大幅增长40.8%，成为出口新大陆。与此同时，俄罗斯市场严重下滑；金砖国家市场份额由2014年同期的10%缩小到8%；对日本出口额大幅下降，出口占比为4.9%，较2014年同期下降了16.8个百分点。

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