蒸蒸日上的激光市场

ruinan · 发表于 2007-9-20 12:36:01

ILS（工业激光解决方案杂志）通过多种途径，从各种不同的渠道收集了行业市场以及销售数据信息， Laser Focus World杂志进行的年度评论和预测是我们的主要数据来源，我们发现直接沟通，尤其是近来公布的公司数据，是最为及时和有效的。今年我们主要通过在展会以及重要的技术研讨会期间同主要的供应商代表进行直接沟通，除此之外，我们还结合了一年中和行业常规联系得到的数据。


      对工业激光市场的情况进行分析和预测就好像书
      写包在中国传统食物中的幸运纸条一样；不仅
      要有孔子智慧，而且要反映更多新时代的流行哲学。一个人对这些纸条上信息的信心来源于其是否反映了他们的现状。但是，让我们面对它，幸运纸条是有趣的，无论传递的是积极的或是消极的信息；
      然而，随着对获得的所有的数据进行分析，我们得出了一条有趣的信息。亚洲作为一个工业激光产品的全球市场，显示出持续强劲的增长。非常显著的是，在过去10年中，亚洲地区工业激光设备装机数量占世界范围装机数量的比例从32％增加到37％，而世界范围的装机量在同一时期增长超过180％。
      一年前，在对2006年市场进行预测时，我们曾预计激光行业将有个位数增长，而在此之前是保持了长达36年的两位数年增长率。由于这是通过足够调研得出的数据，因而一些读者会认为这是市场整体走弱的信号。现在，当我们开始考虑收集的数据，可以发现有两个显著的因素对于使2006年的增长率略低于两位数起到了关键作用。
      首先，2006年是世界汽车公司购买工业激光设备的低谷时期；不是因为它们缺少兴趣，而是因为设备更新周期还未到来。如果汽车工业仍然以过去5年的速度采购新设备，那么2006年的增长速度将达到10％。
      其次，2006年的热门产品－光纤激光器，已经有了最为合适的应用，这显著地增加整个激光产业的销售额，但同时它也抢走了一部分本属于其他激光器的份额。
      因而我们认为激光行业应该对2006年取得的成绩相当满意了。特别是以下这些公司：TRUMPF（销售增长18％），Rofin Sinar（增12％），Coherent（增13％），大族激光（增28％），Amada（约19％），以及IPG光学（6个月的增长达56％）。它们都是增长强劲的全球工业激光市场的代表。
      仔细研究所有的数据，包括来自许多激光产品供应商的内部消息，使得我们能够对2006年的情况作出这样的结论：总体来说，这应该是不错的一年。前述的来自激光行业领袖的销售数据支持了这一结论。在去年中期，ILS曾对部分激光行业领袖进行调查，当时我们得到的结论是2006的系统销售额将显示出增长但增幅适中，现在结果验证了当时的统计结果。
      表1，是对整个工业激光市场销售额的三年概述，显示出2006年的激光器销售量及利润相比2005年增长了7％，系统销售额增长了9％。后者的增长反映了更高的销售价格，因为购买系统的用户要支付购买相应的自动化系统。（ILS将激光系统定义为激光器，电源，冷却设备，以及相关的控制系统加上所有的运动系统，上下料，和自动化周边设备。）从1970年到2006年的36年间，工业激光设备销售额的年度复合增长率（CAGR）是19.9％。
      在2006年工业激光系统销售额超越了47亿美元的水平，而该年度TRUMPF公司的销售额占市场份额高达22％。我们从1991年开始追踪系统的销售情况，得出到目前为止的CAGR为9.87%，而同期全球机床销售额增长率为1.3％，这一数据包括激光设备在内。
      表2-4是ILS工业激光市场评论一直沿用的格式。从1989年起我们尝试对激光设备销售数量进行报道，而供应商也开始愿意将数据提供给我们。同时我们根据供应商的报价单来估算平均销售价格。1993年起我们开始公布这些估算出的数据。这些数据基于我们从供应商处得到的一系列乘数，然后用公式计算得出。我们现在仍在继续这种方式，因为激光系统这些年来已经变得比以前更加强大和复杂，所以需要不断调整乘数。
      去年我们更改了表格，主要是单独增加一类光纤激光器的销售数据。这是为了更精确反映有关这类产品的信息。读者可以将光纤和固体激光器的销售数字相结合，来得到整个固体激光器市场的准确状况。今年我们所关注的产品领域内增加了超快脉冲激光器，尽管总数仍然很小，并还没有单独划分为一类，但我们认为这一产品值得被追踪报道。在表2-4中该类产品被并入固体激光器的销售数据中。













      表2 全球工业激光器产量单位：台数
      表3 全球工业激光器销售额单位：百万美元
      表4 全球工业激光系统销售额单位：百万美元












      2006年度回顾
      从总体来看，2006年的全球市场是不错的一年，也许对于某些供应商来说并非如此。这一年的增长率达到2005年的水平，其中激光器销售额增长7%，激光系统销售额增长9％。因为2005年的增长率高于预期，所以2006年达到这一数字还是很令人满意的。
      亚洲的市场增长主要受到日本地区经济复苏的带动，其国内装机量增长了12%，而日本国内设备产量则增长了18%。中国仍然是推动激光生产和销售的引擎之一，但相比2005年过热的销售状况来说有所降温，因此2006年的增长率基本与2005年持平。亚洲其他地区：韩国的增长率和前一年保持一致，而印度金属切割市场的增长也推动了销售，越南未来将以其低劳动成本成为中国的竞争对手。
      在欧洲的德国，这一工业激光的主要市场也开始恢复增长，同时带动了比荷卢地区的销售，西班牙和法国也为该地区整体销售增长作出贡献。意大利，瑞士以及英国出现下降，但被东欧地区增长的销售额所抵消。许多迹象表明，欧盟接纳了多个新成员的加入刺激了这些国家的投资，从而成为设备销售增长的原因之一。
      北美地区的激光销售仍然保持了2005年的水平，一项调查结果显示房屋市场经历了严重的下滑，而国内的汽车行业在新激光设备上的投资也降到最低，因为这一行业在2007年仍然处在主要平台更新周期之间。而国防部门的强劲增长带动了激光销售显著增长，主要得益于来自政府的大规模支出。
      中南美洲地区的销售增长迅速，但其现被纳入世界其他地区一类，因此我们考虑在明年将这些销售额与北美地区合并为新的类别——美洲地区。除此之外，世界其他地区的销售额保持了前一年的增长速度。

      回顾数字
      表2显示出工业激光器产量的整体增长速度达到7%。光纤激光器产量增长57%，完全抵消了固体激光器产量的下降14%。而超快脉冲激光器第一次被加入到固体激光单元生产的类别当中，从而总的固体激光生产份额实际上是40%。如前所述，低功率光纤激光器持续成为灯泵和二极管泵浦单元的替代品，特别是在打标激光领域，占据显著的市场份额。CO2 激光的销售增长了9%，并且因大量低功率设备的生产，这些激光器代表了所有工业激光器产量的近60%。高功率半导体和准分子激光器增长率达到16%，这一趋势在新的一年里将表现明显。
      表3的激光器销售额，反映了使整体增长率达到7％的两个因素。首先是价格压力依然十分大，特别是在低功率CO2 激光器市场。光纤激光器在市场上的优势使一些睿智的供应商在竞争中采取各种创造性的价格策略。同时光纤激光器价格看上去仍然保持稳定。在低功率市场范围，它采取了大批量销售来扭转销售趋势。
      另一方面，高功率、高售价领域的任何变动都能极大地改变整个销售额。正如2006年系统销售数量的强大增长，很轻松便取得10％的业绩，而钣金切割市场也为激光器销售额贡献了3-4％的增长率。这是为何ILS对金属成形产品市场的经济趋势进行追踪的原因之一。
      回到激光器销售价格的问题上，ILS指出技术创新，竞争压力及市场影响等综合因素（OEM集成商的需求）造成在通货膨胀的压力下仍能有效地保持激光器价格的稳定。由于主要的激光器供应商都已宣布在2006年取得了出色的销售数字，显示出产量已经最终成为一个行业因素。借用某位专家含蓄的话来说，“强者愈强”，而另一位主要供应商的发言更准确，“我们正占据越来越多的市场份额”。
      激光系统销售额增长了9％，如表4所示，主要受钣金切割系统的装机量增加推动，并有来自准分子及高功率半导体系统高于预期的销售提供助力。除市场的传统压力之外，系统制造商已经能够保持单位系统的销售价格，但是因为这些系统需要更具生产率，因而单位系统的销售价格得以增长。ILS对总的系统销售额进行了保守地估计，一方面因为我们使用了非官方的信息来计算出平均销售价格，另一方面由于许多领先的供应商都是多部门公司，并不会将激光销售额作详细分类。
      ILS假设每台销售出去的激光器都对应于一台激光系统，这就是说，当考虑整台设备生产时，激光器更新市场是很小且忽略不计的。在此基础上，重要的是记住所有激光器几乎50％都被用于打标/雕刻设备，而这些设备的售价相对较低。2006年安装的激光打标/雕刻系统总数略微大于22000台，其价值大约为8亿美元左右。而当年有价值20亿美元的激光金属切割系统被销售出去，这两大应用呈现了整个激光系统市场60％的销售额。



图1.2006年世界工业激光器生产份额
      图2. 2006年世界工业激光器生产份额
      图3. 2006年世界工业激光器销售额
      图4. 2006世界工业激光系统装机数量
      图5. 2006世界工业激光应用按台数统计
      图6. 2006世界平板切割市场按台数统计

      具体情况
      图1-6显示了ILS对已经公布的销售和市场数据进行的分析。图1，激光器的产地，北美地区占据了51％，继续处于世界范围的领导地位，超过80%低功率CO2 激光器以及87％的光纤激光器和相当大数量的低功率固体激光器在美国国内生产。欧洲在大功率激光器方面则处于领先位置，而中国和日本集中在低功率固体及CO2 激光器，其中日本占据了高功率CO2 激光器业务的显著份额。
      当我们在看高功率激光器的销售额时，图表呈现的分布有所不同，欧洲占据了46％。北美生产的低功率系统占该地区销售量的比例达到32％，比2005年增长2％。亚洲地区的份额保持稳定，归结于产品组成中低功率，低成本的单元占据很大份额。
      图2按地区和激光器类型细分了系统生产量，北美地区主要通过低功率CO2和固体激光器产量的增长和最大光纤激光器供应商的出现获得市场份额。其他类别包括高功率半导体激光器和准分子激光器。
      销售收入将流向何处在经济评论中总是一个迷。我们假设所有销售额最终都流向公司总部所在的地区。因此一个多部门公司可能上报其在某个国家销售额的25％，我们认为这一金额应该来自于其在不同国家的分公司。除此之外，很少有公司将销售进行细分，使得我们能追踪制造源头，即使我们可以这样做。自从本报告第一次出版之日起，我们就一直采用这种方法。因此，在图3当中如果按照除光纤激光器类别外的销售额计算，欧洲占据了统治地位，因为欧洲是主要供应商如TRUMPF, Rofin Sinar, and Bystronic等公司的本土市场。北美在固体激光器销售额上占据4％的份额，主要基于光纤激光器领先供应商的良好表现。
      图4中我们通过查阅已经公布的公司年报以及同主要供应商的个人沟通，试图量化这些工业激光系统被安装在何处。亚洲地区由于日本经济的复苏，连续第二年成为工业激光设备的最大市场，欧洲紧随其后，主要得益于东欧国家的销售增长。
      因为应用领域在2006年没有发生太大变化，市场布局仍然保持了和前一年相同的格局，正如图5中所显示的情况一样。打标/雕刻下滑了一个百分点，但是并不是因为应用减少，而是更多反映了激光在金属切割、焊接和微加工方面的增长。后者缘于半导体行业驶出低谷，从而获得了有力的推动，带来了电路微调和掩膜对中系统方面的订单增加，且太阳能电池划片的新市场也开始带来需求。
      2006年，全世界销售出价值近20亿美元的激光钣金切割系统，使得这一市场在销售额方面成为最为重要的市场。北美地区的市场份额增长，一些供应商在年底之前就已经将其存货销售一空。在年中ILS采访供应商时，得到的预测数字是850台。当2006年结束时，我们将这一数字增加到900台。日本地区的销售增长使其份额提高了2个百分点。
      关于未来
      新年伊始，我们对2007年的预测是它将和2006年的情况相似。激光器销售量将接近40,000台，销售额超过14亿美元的水平，激光系统销售额将突破“魔幻般”的50亿美元大关，到达约51.4亿美元。我们对今年市场的整体感觉是主要行业将显示持续增长－包括金属切割，打标/雕刻，以及微加工，这三大行业代表了全球应用的80％以上，因而实现这些目标是合理的，我们并不需要“幸运纸条”的帮助。

fywfz1981811 · 发表于 2007-9-20 15:08:06

我们公司也要买激光打标设备，楼主有相关资料吗？

kyosolid · 发表于 2007-9-21 03:29:06

guanshui a guanshui wei l xiazai

colation · 发表于 2007-9-21 17:32:49

了解一下!

蒸蒸日上的激光市场

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