机构评级：维持大族激光“推荐”评级

baidajob · 发表于 2011-4-26 18:02:26

　　机构评级

　　大族激光(002008,股吧)（002008）

　　销售情况良好

　　中金公司研究员发表报告认为,公司主要盈利产品激光标记设备、激光焊接设备2010年度全面复苏。公司在精密激光焊接领域已经处于行业领跑者地位。公司以G3015F机床为代表的光纤系列切割机床迅速占领高端市场，全年销售85台，产品供不应求，预计激光切割业务2011年增长30%达到7.8亿的收入。公司在上海光伏展后销售情况非常好，目前公司产能饱满。2010年LED设备业务全年实现收入4.4亿元，同比增长479％。继续看好国内装备制造业的发展前景，维持“推荐”评级。

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　　产能扩张明显

　　东方证券研究员发表报告认为,公司所覆盖的华北、东北区域价格在2010年基本保持稳定，没有出现华东地区的价格大涨现象。2011年4月份华北水泥价格上涨明显，继北京天津两地价格上调50-100元/吨后，河北石家庄、唐山两地价格上调30-50元/吨。随着需求旺季到来，水泥价格后续可能还有上调空间。公司近两年产能扩张十分迅猛，未来两年的产量增长也将得到充分保障。上调公司2011年和2012年的每股收益预测为1.72元和2.12元，维持“增持”评级。

　　山东矿机(002526,股吧)（002526）

　　战略初见成效

　　申银万国研究员发表报告认为,公司的成套化战略已初见成效。公司已成为煤机板块中除天地科技外设备成套能力最全的公司，2011年1季度已经拿到掘进机安全许可证，预计2011年上半年将拿到采煤机安全许可证。预计公司的薄煤层成套设备募投产能将从今年下半年开始贡献部分业绩，预计公司2011年、2012年每股收益0.82元和1.28元，给予“增持”评级，目标价32元。

　　红日药业（300026）

　　发展空间扩大

　　国联证券研究员发表报告认为,2010年公司全年收入增长高达70.55%，一方面与公司合并康仁堂增加中药配方颗粒有关，另一方面公司主导产品血必净和低分子肝素钙依然维持快速增长势头，同比增长为42.04%和34.13%。目前中药配方颗粒刚起步，发展空间极大。另外,医疗器械领域的介入和公司3个在研一类新药扩大了公司后续的发展空间。预计2011年和2012年的EPS分别为1.58元和2.08元，长期给予“推荐”评级。

　　海信电器（600060）

　　市场份额领先

　　东北证券(000686,股吧)研究员发表报告认为,2010年公司实现净利润8.35亿元，同比增长67.57%；经营性现金流净流入5.59亿元，同比增长53.24%。目前，公司LED电视出货量占比已经达到了45%，预计到今年年末会达到70%到80%。LED电视将是2011年彩电市场的主流。今年1季度，海信3D电视市场份额遥遥领先。2011年全年海信3D电视产品自身渗透率将高于行业水平，预计会超过20%。预计公司2011年、2012年、2013年营业收入增速将分别达到16.3%、16.9%、17.4%，每股收益分别为1.17元、1.35元、1.54元,维持“推荐”投资评级。

　　国电南自（600268）

　　实现跨越式发展

　　东方证券研究员发表报告认为,去年公司经历了战略性的大调整，公司级别上调为华电集团二级单位，与中国西电合作，加上公司丰富的技术储备和不断优化的管理结构，国电南自进入跨越式发展期。未来几年公司有望保持40%以上的复合增长率，战略性调整孕育着大机遇。维持前期的盈利预测，预计2011年-2013年每股收益分别为0.61元、1.01元、1.50元，2010年-2013年连续四年复合增速将超过50%，给予2012年摊薄后40倍市盈率，对应目标价40元，维持“买入”评级。

sinychen · 发表于 2011-4-27 08:31:30

牛X的一公司··

baidajob · 发表于 2011-4-27 16:21:37

是啊。必须滴

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