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原标题: 中国银河( 12.500, 0.55, 4.60%)--电力设备及新能源行业6月行业洞察报告: 光伏竞价项目超预期 新版双积分构筑长效机制 来源:金融界
2020年光伏竞价项目结果出炉,超预期。2020年6月28日,国家能源局公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果,总规模达25.97GW,超出市场预期。2020年竞价项目加权平均补贴强度低至0.033元/千瓦时,较2019年下降0.032元/千瓦时,补贴退坡明显。尽管竞价项目有两个季度的逾期缓冲,但相比于2019年竞价项目低于40%的建成并网率,我们预计2020年年底前能达到高比例的项目完成率,主要原因:1)已有一年竞价方案实施经验,部分省区提前进行省内竞价的筛选工作;2)电网、能源局首次测算并公开各地区新能源消纳能力,全国光伏空间达48.45GW;3)每延期一季度补贴递减0.01元/千瓦时,相较当前的补贴强度,边际影响较大,所以抢装积极性较高;4)组件价格持续下跌,项目收益率得到保障。 新版双积分正式发布,构筑长效机制,新能源汽车基本面复苏态势明显。 2020年6月22日,工信部正式发布《关于修改<乘用车 企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》,将于2021年1月1日开始施行。该政策积分计算和考核同时趋严,引入了新能源汽车技术标准,倒逼车企加速新能源汽车生产,引导行业健康有序发展。2019-2023年的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%,对行业发展具有托底作用。随着国内外政策共振,我们认为2020年下半年新能源汽车复苏态势明显,我们预计2020年全球新能源汽车销量为260万辆(同比+17.6%),动力电池装机有望达到143GWh(同比+26.1%),行业基本面复苏态势明显。 投资建议 我们认为,新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,龙头公司值得坚守。光伏基本面复苏,需求逐步回升。电网投资回暖,特高压、充电桩作为新基建将持续发力。 建议关注 1)电动车: 宁德时代( 167.200, -2.20, -1.30%)(300750.SZ)、 国轩高科( 26.880, 0.17, 0.64%)(002074.SZ)、 亿纬锂能( 46.160, -1.19, -2.51%)(300014.SZ)、 当升科技( 32.900, -0.28, -0.84%)(300073.SZ)、 恩捷股份( 68.250, 0.67, 0.99%)(002812.SZ)、 星源材质( 19.120, 0.61, 3.30%)(300568.SZ)、 璞泰来( 107.970, 0.55, 0.51%)(603659.SH)、 新宙邦( 54.590, 0.04, 0.07%)(300037.SZ)等;(2)光伏: 通威股份( 19.040, 0.87, 4.79%)(600438.SH)、 隆基股份( 40.940, -0.69, -1.66%)(601012.SH)、 中环股份( 22.590, -0.04, -0.18%)(002129.SZ)、 福斯特( 48.870, -1.10, -2.20%)(603806.SH)、 福莱特( 20.470, 1.35, 7.06%)(601865.SH)、 晶澳科技( 18.630, 0.40, 2.19%)(002459.SZ)、 锦浪科技( 69.600, 4.37, 6.70%)(300763.SZ)等;(3)电网: 特锐德( 21.690, 0.09, 0.42%)(300001.SZ)、 许继电气( 13.560, 0.35, 2.65%)(000400.SZ)、 国电南瑞( 20.540, 0.28, 1.38%)(600406.SH)、 中国西电( 5.430, 0.44, 8.82%)(601179.SH)等。 核心组合 截至2020年6月24日,银河电新股票池累计收益率达到51.81%,跑赢电力设备及新能源行业指数36.37pct。7月投资组合:宁德时代、通威股份、许继电气。
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文章关键词: 新能源汽车 中国银河 新能源行业 电力
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