[推荐]中国主流显示技术市场竞争与趋势展望

ranger · *发表于* 2003-7-30 19:48:00

主流显示技术包括CRT、LCD、PDP、DLP及LCOS等。其中CRT、LCD技术在中国市场已经得到广泛的应用；PDP技术进入中国市场已经有三四年的时间了，但由于价格因素，市场渗透较为迟缓；DLP技术还处于国内厂商与国外核心技术厂商寻求合作的阶段；LCOS技术具有较大的成本优势，但目前技术尚不成熟，因此还没有进入中国市场。

一、主流显示技术的互补与竞争
??多种显示技术将在中国市场上长期共存，它们之间既竞争又互补。主流显示技术之间的互补性体现在不同的技术在不同的应用领域各自具有不可替代的优势，如CRT技术已经很成熟，在成本、量产能力、VIDEO性能等指标上都很理想，但亮度、体积/重量等指标不尽人意；LCD技术在成本、量产能力、绘图显示能力等方面具有强势，但在VIDEO性能方面稍逊一筹；PDP技术在亮度、体积/重量、VIDEO性能等方面具有竞争力，但成本成为其应用普及的瓶颈；DLP技术在亮度、绘图显示能力方面无可挑剔，但在体积/重量、VIDEO性能、成本方面表现一般；LCOS技术绘图显示能力较强、未来降价的空间较大，但在VIDEO能力及量产能力方面有待改进，这种优劣势上的差异性决定了这几种技术在不同的应用领域将各领风骚。目前，业内有一个普遍的共识：在显示器领域，17英寸以下LCD占有优势；17?4英寸之间CRT占有优势；34?0英寸之间PDP将成为主流；60英寸以上DLP和LCOS占有优势，但哪种技术将成为主流，目前形势还不明朗，有待于性能与成本的竞争。在投影领域，普遍认??为DLP技术在3磅以下的便携式投影机市场将执牛耳，LCD技术在3磅以上的投影机市场上仍为主流。
??主流显示技术之间的竞争性则不仅体现在不同厂商之间的竞争上，更重要的体现在不同技术产业链之间的竞争上。主流显示技术产业链由上游核心技术厂商、显示系统集成商、下游整机厂商及渠道商环节构成。以DLP技术产业价值链为例，上游的核心技术厂商包括ZEISS等光引擎厂商、OSRAM等照明厂商、UNAXIS等光器件厂商、PIKELWORKS等显示电路厂商以及提供DMD芯片的美国TI公司等；显示系统集成商是指将上游核心技术集成在一起生产DLP投影管及彩管的厂商，如香港永新等；下游整机厂商主要包括长虹、康佳、海信、TCL、上广电等生产DLP背投彩电的厂商；渠道商则主要包括DLP产品的代理商、经销商等，其它几种技术的产业价值链与DLP产业链基本相似。最终用户面对多种技术的显示设备，选择的主要标准就是性能价格比。因此，为了提高性价比，主流显示设备之间存在着技术竞争、成本竞争、品牌竞争、应用竞争等多种市场竞争，而这些市场竞争不是个别厂商之间的竞争，而是产业价值链之间的竞争，它需要上游核心技术厂商不断改进技术，需要光引擎厂商降低光机的价格、需要照明厂商降低灯泡的价格，需要电路厂商降低显示电路板的价格、需要TI降低DMD芯片的价格、也需要显示系统集成商和下游整机厂商降低彩管及视频整机的生产成本，更需要渠道商提高效能，降低运输及分销成本。以PDP、DLP、LCOS为例，哪种技术将在未来的大屏幕显示领域成为主流，将主要取决于产业链的综合竞争力。

二、主流显示技术市场现状
??主流显示技术市场主要包括投影机市场、台式PC及笔记本电脑市场、彩电及背透市场。中国主流显示设备市场总规模从1999年到2001年出现了增长趋缓的态势，增长率保持在5%以内并逐年递减，但2002年由于经济的回暖及世界杯等因素的影响，显示设备市场增长明显，增长率达到15.2%，市场总规模达到823.9亿元。 1999-2002年中国主流显示设备市场规模与增长

数据来源：CCID 2002,12

??2002年中国显示设备市场中，彩电仍是市场主体，占市场总规模的74.4%，PC显示器市场占22.7%，投影机市场占2.9%。投影机市场虽然份额较小，但从1999年的2.2%到2002年的2.9%，市场份额一直在增长。彩电市场从1999年到2001年，市场份额逐年下降，2002年开始有所回升。PC显示器市场则相对较为平稳。2002年中国显示设备市场结构如图所示。

2002年中国显示设备市场结构

??2002年中国显示设备市场中，CRT技术占88.1%，LCD技术占9.8%，PDP技术占0.9%，DLP技术占1.2%。CRT技术主要应用于彩电领域，技术成熟，市场占有率最高。PDP技术主要应用于大屏幕电视领域，价格居高不下，市场占有率较小。DLP技术目前主要应用于投影机领域，在背透电视领域只有上广电一家推出了产品，其它厂家还在研发阶段。
??显示设备最大的市场在家用市场，这主要依赖彩电在家庭中的普及，2002年家用市场占到68.2%；商用市场的主要应用是台式PC及笔记本电脑显示器及高端电视的应用，市场份额占到24.8%。另外教育、政府也是显示设备不可忽视的行业市场。显示设备行业市场结构如图所示。

2002年中国显示设备市场技术结构

2002年中国显示技术应用结构

??综观中国显示设备市场，可以看出彩电仍是整体市场的主体，但市场的增长主要依赖投影机、PC显示器等市场的拉动，投影机市场的增长尤为突出。CRT市场增长已逐步趋缓，LCD市场稳步增长，DLP成功进入投影机市场后，开始向背透电视及数码影院市场迅速渗透，市场进入成长期。

三、主流显示技术市场趋势展望
??信息技术在中国的飞速发展拉动了终端显示设备市场的发展，同时未来几年中国传统的模拟电视向数字电视的过渡以及2008年奥运会的举办也将为显示设备带来空前的机遇。2002?005年中国显示设备市场年均复合增长率将达到20.3%，到2005年市场规模达到1434.3亿元。2002-2005年中国显示设备市场总规模及增长率如图所示。
??未来几年，从技术角度看，CRT技术到2005年市场将达到1007亿元，主要是受彩电及PC显示器市场的带动，市场增长较为平稳，年均复合增长为11.5%；LCD市场受商用投影机市场及笔记本电脑市场高速增长的拉动，复合增长率为49.4%，2005年市场达到268.9亿元；PDP市场由于基数很小，同时受HDTV市场的带动将处于高速增长期，年均复合增长将达到142.7%；DLP市场将依托商用投影机市场、数码影院市场及背透彩电市场的增长快速成长，年均复合增长将达到74.3%。未来主流显示技术市场规模及所占比重如图所示。

2002-2005年中国显示设备市场总规模及增长

2002-2005年中国主流显示技术市场规模及结构

四、结论与建议
??商用投影机市场的持续增长、便携式家用投影机市场的即将启动及传统模拟彩电向HDTV的更新换代将带动未来显示设备市场的高速增长。同时，未来几年也是整个显示设备市场结构调整的关键时期，DLP、PDP、LCOS等技术将冲击CRT、LCD等技术的霸主地位，将在便携式投影机、多功能投影机、背透电视、数码影院及HDTV等新型领域迅速渗透。
??面对显示设备市场结构调整的机遇，上游核心技术厂商与下游整机品牌厂商及渠道商应密切合作，形成完整的产业价值链，迅速降低成本、不断改进性能、积极挖掘新应用，提升整个产业价值链的综合竞争力。