2011年大尺寸面板需求趋缓，亮点聚焦LED、触控及OLED

2010年面板产业尽管历经首次“淡季不淡且旺季不旺”、台韩在中国大陆建置面板厂计划延宕、反垄断诉讼、3D和触控技术提升、中国大陆6代厂正式量产、中尺寸应用产品如平板机增加，以及IPS与MVA再次对决等重大事件，但产值仍成长31.03%。不过拓墣产业研究所研究员李秋纬表示，2011年在需求趋缓，且仅有TV与NB为市场较大成长力道的影响下，面板片数需求只增加10%，预估年产值为890.66亿美元，年成长率仅9.78%。整体而言，2011年全球面板供给仍大于需求，而投资面板产线短期难以回收，面板产业投资将减缓。



2008~2012年全球大尺寸面板产值趋势

Source：拓墣产业研究所，2010/11

和全球相较，2011年台湾地区大尺寸面板产值预估达293亿美元，在各产品出货量皆开始落后韩国、出货主力集中低阶面板，同时受中国大陆面板厂开始量产高世代线等诸多因素影响下，预料市占率将开始小幅下滑来到33%。市场价格方面，在LED渗透率快速拉升、触控面板大幅进入中尺寸产品等附加价值产品成长力道加持下，支持面板ASP上扬，预估未来一年面板价格仍将持平，而这也是产值的另一股提升动力。

大尺寸面板ASP保卫战　LED应用为关键

拓墣预估，2011年TV面板需求达2.26亿片，年成长率13%，成长力道有限。而Monitor面板已是成熟产业，维持3%的一般性成长，NB面板成长则减缓，年成长率只有13%。整体而言，2011年全球大尺寸面板产业需求，将倚重TV面板，也就是说，大尺寸面板产业的未来发展状况，TV面板需求量将有举足轻重地位。

值得一提的是，2011年LED渗透率快速拉升，对面板产生极大的ASP支持作用。拓墣预估，除LED NB已呈现饱和，2011年渗透率仅从2010年的95%微幅上升至98%之外，其它如LED Monitor从20%上升到48%，LED TV更将从20.4%攀升到50%，两者都交出好成绩，成为稳定面板ASP的重要基石。

触控面板成长力　平板机、手机为主角

2010年面板产业最大话题，莫过于Apple推出iPad，该产品将触控面板应用带入中尺寸，且快速放大触控面板市场。拓墣预估，2011年触控面板出货量达8.7亿片，年成长率29.4%。除来自新产品－平板机的快速增长外，手机仍是触控面板主要应用，其中智能手机搭载触控面板比例在2011年将达75%，预估2012年渗透率将近100%。



2008~2012年触控面板出货与产值趋势
Source：拓墣产业研究所，2010/11

拓墣预估，2011年触控面板产值快速成长，达81.9亿美元，年成长率65.3%，追究其因，主要来自平板机从1,500万台爆冲到4,500万台的三倍成长贡献；而触控面板尺寸放大，价格也相对增加，更是带动触控面板产值大幅提升另一原因。不过，随着中尺寸触控面板需求增加，供给顺畅问题也为市场带来隐忧。拓墣指出，目前7寸产能多来自3.5代线，在产能分配及贴合良率考量下，2011年业者可供应产能明显不足，缺口预估将有1,000多万片，也由于市场仍有利可图，中小规模面板厂可望相继投入战局。另外，为避免缺料问题，部份厂商也可能改采Film方式替代。

面板明日之星　看好AMOLED兴起

随着3.5寸AMOLED面板与TFT LCD面板价差逐年缩短，各方看好AMOLED市场发展机会，2011年各业者将纷纷于高阶手机推出搭载AMOLED面板之产品。各大面板厂也再次激活AMOLED的建厂规画，企图抢食AMOLED在中小尺寸的市场大饼。

拓墣指出，2011年搭载AMOLED面板的手机数量将达6,500万支，年成长率55%，约2,750万部MP3播放器搭载AMOLED面板，年成长率53%，市场值得期待。不过，由于2010年AMOLED最大产线为4.5代线，因此AMOLED与TFT LCD之间价差仍大，32寸产品价差特别明显。未来五年，随着AMOLED面板产线将往高世代线（如5.5代线）发展，制程技术与生产良率也随之逐步改善，其生产成本将以5%~20%幅度下滑。