国际电子商情讯：日本LED照明市场的现状与幕后

据台湾工研院，照明需求与建筑比例的增加呈现正相关，经济成长的趋势下带动大量照明的需求。而地球暖化所带来的危机，使环境保护与节能减碳成为日本政府的目标，占能源耗用比例极高的照明，遂成为政府节能规划的重点领域。在政府积极推动下，采用做法包括：(1)公共工程如道路照明采用高效率照明灯具，并规划各县市之示范案例；(2)鼓励LED照明灯具之采用，如LED替代式灯泡取代传统白炽灯泡等。

观察日本照明市场可以看到，持续推动LED成长的因素包含：公家机关提出绿色采购法、对民间企业节能法规之强化、扩大道路照明高效率化以及家电环保点数等景气刺激对策。在2010年替代式LED灯泡蓬勃发展下，厂商推出各式LED灯泡，同时也提升了整体社会对LED的观感与关心程度。

(一)2010年LED产值占日本照明市场比例已达10%

日本照明市场产值包含照明灯具市场、灯泡类市场以及LED照明市场。2009年受到金融风暴影响，整体产值较2008年下滑，产值为7,227.4亿日圆。2010年在景气逐渐复苏下，终端市场对于照明的需求回升，预估2010年照明市场整体产值达7,420亿日圆。从下图可以看到，LED照明占整体照明市场产值的比例逐渐增加，至2010年所占比例已达近10%之多。



图一 日本照明市场产值

从不同光源分析日本照明市场，如下图所示，可以看到萤光灯仍为日本照明市场主要光源，所占比例达67%。白炽灯与HID灯各占14%，而处于萌芽成长期的LED照明，2010年占日本照明市场比例达5%，相较于其它国家半导体照明导入市场的情形，日本LED照明灯具产量占整体照明灯具市场比例达5%，算是渗透率较高的国家，未来成长潜量值得期待。



图二　日本照明市场2010年不同光源别产量市占率

近年来，发光效率高的LED成为日本积极推动的新兴光源，在节能减碳环保意识下，日本政府期望寻求更符合环境需求的下一世代光源。LED发光效率佳、耗电量低，在政府积极推动与厂商主动配合的条件下，2010年照明市场上市的新产品也以LED占最大比例，高达76%。2010年在原有灯具生命周期届满，消费者产生灯具产品的替换需求，再加上日本政策的推动下，目前占整体照明灯具已达数量5%，在各项政策持续推动中，且日本民众节能意识高涨的情况下，市场未来仍有相当大的成长空间。



图三　2010年上市新商品光源所占数量比例

(二)日本照明市场渐趋饱和，LED将直接侵蚀既存光源市场

整体而言，日本照明市场趋向饱和，在经济景气未有大幅度成长之际，预期2011~2013年仅有微幅成长，成长比率在1~2.4%之间。然观察照明市场整体产值可以发现，LED照明在日本产官学界共同努力下，渗透率有逐渐攀升的现象。在整体产值未有大幅成长的情况下，LED照明比例的提升表示既存光源市场被侵蚀的现象。



图四　日本照明市场产值预测

2010年LED照明产值占整体市场产值为9.8%，在LED照明灯具渗透率逐渐提高的趋势下，预估至2013年LED照明产值占整体市场产值将高达35.5%。

日本政府为LED成功导入照明之最大推手

日本一直以来都是强调节能减碳且重视环保的国家，照明与人类的生活息息相关，同时也占人类能源需求的一大比例，期望通过照明节能降低能源耗费，一直以来都是日本政府所希望能够达成的。日本政府投入大量经费，并在政策中分四步走，期望LED走向普及。

(一)日本政府投入大量经费，期望LED走向普及

2010年经产省为实现新成长战略之3阶段构造经济对策中，因应经济危机，活用区域活性化预备费的经费中，针对推动支持低碳素型产业国内投资以创造就业机会的项目，投入1,100亿日圆预计推动绿能产业如环保车、锂电池、LED等环境相关技术领域之国内投资支持事业。在“家电环保点数制度延长”项目中投入885亿日圆(含环境省、经产省(276亿)、国土建设省之经费)，其中包括延长以环保点数交换节能效果高的LED灯泡时，点数加倍之措施。

经产省在2010年8月针对2011年度的税制修订所提出的预算概要原案当中，也提出了为加强引进环境相关产业进入日本，降低法人税及创设新补助金之提案，其中新设针对生产LED照明等有削减CO2排放量效果制品的厂商的低碳素产业立地补助金，预算规模为300亿日圆。

日本期望透过绿色创新成为环境能源大国，此为2010年日本“新国家成长战略”的七大战略领域之一的战略目标，到2020年为止目标为减少温室效应气体13亿吨以上，而100％普及LED及有机EL等次世代照明为其主要手段之一。

(二)日本LED照明推动政策

日本在半导体照明发展策略上，期望透过绿色创新成为环境与能源大国。在LED走向高效率化、低价化与普及化之趋势下，订定目标为达成2020年高效率次世代照明达到100%流动普及率，以及2030年达到存量普及。日本政府在推动上以技术开发、新市场发展、市场普及与建立国际标准为主要方向，下文将详细介绍。



图五　日本半导体照明发展策略

目前日本推动的标准，包含日本工业规格(JIS/TS)，已在2009年提出一般照明用LED模块安全规格，2010年提出一般照明用LED模块性能要求事项。而日本电球工业会规格(JEL)则在2010年提出包含光源制品、灯泡型LED灯、直管型LED灯等相关规格，另外在2010年提出灯泡型LED灯性能标示准则。近期LED灯泡在日本的需求大幅成长，相关规格的制定也有助于厂商在LED灯泡的积极推动。



表一　日本LED标准制定现状

资料来源：工研院IEK(2011/01)

从日本一直以来对于节能减排的重视，不难了解其积极希望寻找照明替代光源的强烈动机。发光效率佳的半导体照明遂成为其主要推动之目标。从日本政府的政策规划可以发现，日本政府积极制定相关政策，除鼓励民间投入外，由政府主导提升市场普及率，并制定相关标准有助于未来发展。日本政府的强势作风，实为半导体照明在日本成功的主要推手。

除了政府的推动之外，观察日本在LED照明导入市场渗透率能够如此快速的原因，主要是由于产官学界的主动配合，政府的政策促使厂商愿意主动配合并研究开发更符合时代潮流的产品，学校单位的配合除了对终端消费者及民众做新世代光源的观念传输外，专业人才的培养更是国家发展照明产业人才的成功因素。

LED产业的发展不是企业界的问题，而是关系整个国家政策、教育环境、应用环节等众多要素的。

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