盘点2015年光通信行业：难言的芯片之痛

　　2015年的中国光通信行业十分繁荣。“宽带中国战略”推进、FDD牌照发放、“光改”、提速降费……一系列利好政策和规划的出台，带来了大量的“真金白银”，为光通信行业注入了强劲的发展动力。
　　从需求层面看，2015年中国电信和中国联通获得FDD牌照后，加速了4G网络建设步伐，各自约50万4G基站的规模成为全球数一数二的FDD网络。中国电信和中国联通还大力推进接入网光纤改造，2015年分别建成了数个“全光省”。中国移动不改土豪本色，2015年光纤光缆集中采购量近亿芯公里，一家运营商占据全球30%。
　　从市场角度看，中国光通信行业可谓独步全球。从产业角度看，2015年中国光通信厂商表现也可圈可点，尤其是光纤光缆厂商，不仅在中国市场稳扎稳打，在海外市场进展开始全方位加速，和国际巨头同台竞争。在有“线缆制造皇冠上的明珠”之称的海缆领域，也出现了中国厂商的身影。繁荣的表象之下，中国光通信行业是否已然全面崛起？

　　进击的光纤厂商
　　光通信行业从供应商角度看分为系统设备、光纤光缆、光器件三大板块。光通信号称是中国高新技术与世界先进水平差距最小的领域，其原因有两家著名的民族企业华为和中兴，在光设备市场领袖群伦，几十年来先后击败、击垮了众多国际通信巨头，抢下了大部分市场份额。华为中兴以及烽火等本土厂商，在中国市场占据着光设备市场的绝对优势，在海外市场也能占到半壁江山。
　　在全球取得优势地位，不仅依靠中国低廉的成本，更需要先进的技术和完善的解决方案。从100G到400G乃至更前沿的1T研究领域，中国厂商逐渐从追赶到同行，部分领域甚至领先，已经不输于那些积累深厚的老牌巨头。同时我们可以看到，中国厂商在光设备领域的成就，2015年在光纤光缆领域正在被复制。
　　早在2015年之前，中国光纤厂商已经掌控了中国市场，并在海外市场占有不小的份额。2015年上半年，长飞、亨通光电、烽火通信等光纤厂商分别宣布在低损耗大有效面积光纤领域取得突破，并发布了适用于100G/400G骨干网的产品，抢夺高端的骨干网光缆市场。据C114了解，从整体看，这些产品技术已经接近或达到了世界领先水平。
　　同时，通过对光纤预制棒“反倾销”，2015年规范了光棒市场的不公平竞争现象，为处于“襁褓”之中的中国光棒供应商赢得了宝贵的发展机遇，在未来几年的市场整合中，必定会剩下几家足以占据主导地位的厂商。这其中有两个典型的例子：亨通光电超过3000万芯公里的光纤拉丝，光棒已经全部自给自足；长飞和信越化工合资建光棒厂，将获得更全面的制棒工艺，巩固全球最大光棒供应商的龙头地位。
　　借助成本、规模优势和技术上的赶超，中国光纤厂商在2015不仅深耕国内市场，更快速走向海外。亨通光电在2015年先后收购印尼线缆龙头Voksel 30%股份、南非最大线缆制造商阿伯代尔75%股权以及阿伯代尔欧洲控股有限公司100%股权，“555战略”加快布局；长飞则在一年之内，在印尼、缅甸、南非三国设立子公司，步伐之大令人瞩目。
　　此外，中国光纤厂商在海缆领域也取得了初步突破，从2015年看到了更大的发展前景。可以这么说：2015年之后，制约中国光纤厂商拓展全球市场的技术障碍将逐渐被克服，追随华为中兴的脚步征服全球市场，是一个大概率事件。必须要指出的是，中国倡导的“一带一路”战略构想，为中国光纤厂商走出海外提供了历史性机遇。
　　难言的芯片之痛
　　中国光纤厂商在2015年表现高光，相比之下中国光器件厂商显得十分沉寂。沉寂并不是指市场，事实上2015年借助三大运营商的强力投资，中国光器件厂商的生意十分火爆，尤其是在技术门槛偏低的接入网市场。但是在高端的100G光器件、骨干网传输器件等市场，中国厂商寥若晨星，整体实力远远不及Finisar等国际巨头。
　　即使在光接入网市场，基础的PON产品，其芯片大多也是进口自台湾或日本等地，中国从G/EPON向10GPON演进，芯片更是只能向外采购。更不用说光子集成等更艰深的研究领域了，美国和日本已经遥遥领先，在短时间内几乎看不到中国光器件厂商追赶的希望。
　　原因一方面是中国并没有对光子芯片产生足够的重视。美国早在2014年就推出了“国家光子计划”，从政府层面引导产、学、研机构，支持发展光子集成技术，2015年美国还成立“集成光子制造创新学院” AIM Photonics ，该机构获得了总计超过 6.1 亿美元的投资资金。中国目前还没有类似机构诞生。
　　原因其二，是中国光器件厂商普遍规模偏小、实力偏弱，难以单独承受高端光器件、光芯片高额的研发费用。中国只有一家光器件公司光迅科技的销售额位居全球前十。光芯片的研发需要大量的资金，在缺乏国家性研发平台的情况下，中国光器件厂商很难凭借一己之力完成大量技术积累，实现对国际巨头的赶超。
　　原因其三，是光芯片的投入与回报比。最近爆出中国拥有3000多家制笔厂，一年生产400多亿支圆珠笔，但圆珠笔核心的球珠却90%依赖进口，与光芯片有异曲同工之妙。光芯片的整体市场规模并不算大，如果没有足够的动力去投入巨资研发，高风险不一定有高回报，愿意当雷锋、成先烈的厂商并不多。
　　目前数据中心正在中国乃至全球大规模建设，数据中心的互连也是依赖光通信，这又是一个规模庞大的市场，部分互联网巨头已经超过运营商成为光通信产品的主要采购者。光子集成技术是数据中心光互连的基础，中国必须要正视当前基础技术落后的现状，从整体加强研发投入，学习和追赶最新技术，夯实光通信行业的基础。中国光通信行业即将领跑全球，只差关键技术最后一环。